最新披露的文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋(以下簡稱“伯克希爾”)在9月20日至9月24日期間出售了約2100萬股美國銀行普通股，套現金額約為8.63億美元。

累計拋售近90億美元

據中國基金報報道，從7月至今，伯克希爾累計減持了約89.52億美元的美國銀行股票。

此次減持后，伯克希爾對美國銀行流通股的持股比例降至10.5%。按照相關規定，如果持股比例超過10%，需要在2天內披露交易；若持股比例不超過10%，則無需盡快披露交易情況，通常可能需要等待數周，在每個季度報告中披露。

在7月份，伯克希爾開始對美國銀行的股票進行大規模減持。整個7月，該公司累計出售了約38.25億美元的美國銀行股票。

8月15日至19日，該公司賣出了約5.5億美元的美國銀行股票。接著，在8月23日至27日，又拋售了約9.819億美元的股票。在8月28日至30日，伯克希爾進一步出售了大約2100萬股美國銀行股票，套現約8.48億美元。

進入9月份，伯克希爾的減持活動持續進行。9月3日至5日，該公司賣出了約7.60億美元的美國銀行股票。9月6日至10日，以較小規模拋售約2.29億美元。9月17日至19日，又拋售了約8.96億美元。本周三宣布的文件顯示，伯克希爾進一步出售了約2100萬股美國銀行普通股，套現金額約為8.63億美元。

綜上所述，7月至9月，伯克希爾公司總計套現金額約89.52億美元。

浮盈320億美元

據上海證券報報道，截至目前，伯克希爾仍持有8.14億股美國銀行股票，按照當地時間周二39.45美元的收盤價粗略計算，持倉市值約320億美元。

巴菲特持有的美國銀行股份最早源自其2011年的投資。2011年，在美國銀行股價低位，伯克希爾出手投資美國銀行50億美元，拿到優先股和認股權證。幾年后，美國銀行提高股息支付率，巴菲特將其轉換為普通股。

數據顯示，美國銀行2017年以來，每年股利支付率均穩定在20%以上，年平均股息率在2%左右。此后經過多次調倉，伯克希爾逐步成為美國銀行的最大股東。2020年至今年7月份之間，伯克希爾公司一直持有美國銀行的10.33億股，其間一股未減持。

若不考慮稅收的影響，巴菲特自今年7月中旬以來拋售美國銀行股票的總收益、加上自2011年以來獲得的股息，已經超過了其購買美國銀行股票所支出的146億美元。這也意味著，目前伯克希爾持有的價值320億美元的股票將成為伯克希爾公司的純利潤。

已連續七個季度凈賣出股票

據每日經濟新聞報道，近幾個月來，巴菲特大幅減持各類股票。

根據報告，伯克希爾第二季度減持蘋果逾3.89億股，市值約820億美元，持股數環比一季度減少49.3%，在投資組合中占比環比下降超過10個百分點。

伯克希爾還清倉了612萬股云計算明星Snowflake；減持了437萬股(6.8億美元)雪佛龍；減持了265萬股(3.67億美元)金融控股公司COF……

值得注意的是，巴菲特已連續七個季度凈賣出股票，整體美股持倉總規模縮水。截至6月底，伯克希爾的現金儲備接近2770億美元，這筆巨額現金主要來自于大量出售股票，尤其是蘋果股票。

甚至巴菲特連自家股票也不愿多買了，伯克希爾在8月披露，在之前多個季度進行大量回購后，近期股票回購已大幅放緩。根據文件，伯克希爾在第二季度回購了約3.45億美元的股票，這是自2018年以來最小的季度回購規模。

Summit Global Investments的投資主管兼高級投資組合經理Aash Shah表示:“總而言之，巴菲特似乎認為目前最好的投資是現金和國債。”

此前，在2024年年度股東大會上，巴菲特曾明確表示，相對于股票市場上的可用資金以及世界各地的沖突，持有大量現金“相當有吸引力”。“我們很樂意花錢，但必須是正在做一些風險很小并且可以為我們賺很多錢的事情。”

本文綜合中國基金報、上海證券報、每日經濟新聞

免責聲明：該文章系本站轉載，旨在為讀者提供更多信息資訊。所涉內容不構成投資、消費建議，僅供讀者參考。