1. 4月24日美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.01%，標普500指數期貨漲0.27%，納指期貨漲0.73%。

2. 截至發稿，德國DAX指數漲0.17%，英國富時100指數漲0.50%，法國CAC40指數漲0.48%，歐洲斯托克50指數漲0.36%。

3. 截至發稿，WTI原油跌0.60%，報82.86美元/桶。布倫特原油跌0.43%，報88.04美元/桶。

市場消息

小摩CEO擔憂:美國經濟將重蹈上世紀70年代滯脹危機。摩根大通首席執行官杰米·戴蒙周二在紐約經濟俱樂部(Economic Club of NewYork)發表演講稱，擔心美國經濟可能會重蹈20世紀70年代阻礙經濟發展的覆轍。在那個動蕩的十年里，經濟受到低增長和高通脹并存的滯脹的制約，戴蒙認為這種風險有可能再次出現。

巨額利潤太誘人!全球大型能源交易商正重返金屬市場。世界上一些最大的能源貿易公司正在重返金屬交易領域，多年前它們在這個困難的市場中遭受了損失。維多集團、貢沃爾集團和摩科瑞能源集團都在組建自己的金屬團隊，它們希望利用創紀錄利潤產生的資金。這一轉變發生之際，預測人士越來越看好銅、鋁和其他金屬，預期已久的產量缺口正開始顯現。許多大宗商品公司還認為，金屬使用量與電力市場之間存在密切聯系——電力市場是交易員的另一個增長領域。

加息預期升溫!全球最大主權基金點出“重大隱患”:大宗商品通脹。全球最大主權財富基金挪威國家銀行投資管理公司首席執行官Nicolai Tangen表示，目前金融市場存在許多不確定因素，但投資者“重大的擔憂”是大宗商品上漲對通脹前景可能意味著什么。Tangen表示，能源和原材料價格飆升可能會成為主要央行繼續抗擊通脹的一個重大問題。Tangen表示，挪威主權財富基金仍然認為，主要央行將quot;艱難quot;將通脹降至目標水平，主要央行的行動將有所不同，取決于當地的通脹壓力。其中，美國的通脹問題較歐洲更為棘手，現在也顯示歐洲央行似乎將先于美聯儲放松貨幣政策。

SK海力士計劃投資146億美元擴大芯片產能 以滿足人工智能開發需求。SK海力士計劃斥資約20萬億韓元在韓國構建新的存儲芯片產能，進行重大的產能升級，以滿足快速增長的人工智能開發需求。這家韓國公司將初步撥出5.3萬億韓元，于4月底左右開始建設一家新工廠或晶圓廠，計劃在2025年11月完工。根據聲明，SK海力士將長期逐步發展該設施，總投資將超過20萬億韓元。

德國經濟復蘇預期再強化 商業預期指數創一年來新高。德國商業預期指數意外升至一年以來的最高水平，進一步強化了德國最近的經濟溫和復蘇跡象，表明這個歐洲最大規模的經濟體正在擺脫持續近兩年的經濟困境。德國Ifo經濟研究所公布的4月份Ifo商業預期指數升至89.9，3月份修正后的商業預期指數則為87.7，4月份的該數據輕松超過經濟學家們普遍預期的88.9。衡量德國當前狀況的商業現況指數在4月也有所提高，從88.1升至88.9，超出預期。

歐洲央行內格爾:6月降息后不一定是一系列降息。歐洲央行管委內格爾周三表示，歐元區的通脹仍可能比較頑固，因此6月降息后不一定會采取進一步的寬松政策。歐洲央行已基本承諾將在下次政策會議上降息，但決策者們仍在討論降息后的利率走勢，而美聯儲發出的可能推遲降息的信號也給前景蒙上陰影。內格爾表示仍對物價增長感到擔憂，他說:“這樣一個步驟之后不一定會有一系列的降息措施。鑒于目前的不確定性，我們不能預先承諾特定的利率路徑。”他尤其擔心服務業通脹，因為服務業通脹仍然受到工資持續強勁增長的推動，而且事實證明服務業通脹比商品通脹更持久。

個股消息

特斯拉Q1營收、EPS不及預期 將加速于明年初推廉價車型。受持續降價和需求低迷的影響，特斯拉第一季度第一季度營收、調整后每股收益均遜于分析師預期。然而，特斯拉首席執行官馬斯克表示，新型平價車型的生產可能會比預期更早開始。另外，特斯拉推出了新款Model 3性能版，以刺激不斷下滑市場需求。截至發稿，特斯拉盤前大漲約13%。

蘋果將于5月7日舉辦“Let Loose”在線特別活動 預計將推出新款iPad Pro/Air及配件。根據發給媒體的邀請函顯示，蘋果將于北京時間5月7日晚上10點舉辦一場主題為“Let Loose”的在線特別活動。從海報來看，此次活動預計將推出市場期待已久的iPad Pro和Apple Pencil 。有分析師表示，蘋果可能會發布iPad Pro的升級版、以及更大的iPad Air。蘋果之前通常會在3月底或者4月初舉辦春季特別活動，然而今年宣布是在5月舉行特別活動，相比平常來得更晚一些。

郭明錤:需求急劇下降 蘋果大幅削減Vision Pro出貨量。據天風國際證券分析師郭明錤，蘋果已經下調了其2024年Vision Pro頭顯產品的出貨預期，從原來預計的70至80萬臺降至40至45萬臺。郭明錤指出，這一調整是基于美國市場外的預售訂單減少，顯示出美國需求“急劇下降，超出預期”。因此，預計當Vision Pro在更多國家上市時，蘋果將采取更為保守的市場策略。

軟銀擬投資近10億美元布局AI算力，將采用英偉達芯片。日本科技巨頭軟銀正尋求開發一種“世界級”日語專用生成式人工智能模型，并計劃在未來兩年內投資9.6億美元加強其計算設施。該報道援引知情人士消息稱，大語言模型(LLM，如OpenAI的ChatGPT)訓練需要先進的圖形處理器(GPU)，而軟銀計劃從美國芯片巨頭英偉達(NVDA.US)購買。報道稱，這筆投資將在2024年和2025年進行，耗資1500億日元(約合9.6億美元)，是軟銀去年在計算基礎設施方面200億日元投資的進一步補充。

聯電Q1凈利潤大跌35.4% 預警汽車和工業芯片需求依然疲軟。聯電2024年第一季度營收17.1億美元，同比增長0.8%，較市場預期高出7000萬美元;凈利潤為3.27億美元，以新臺幣計算同比降低35.4%;攤薄后每股收益為0.13美元，不及市場預期的0.15美元。聯電第一季度晶圓出貨量環比增長 4.5% 至 81 萬片;預計第二季度晶圓出貨量將以低個位數百分比增長。聯華電子在第一季度財報中表示，本季度計算、消費和通信領域的庫存狀況正在改善至更健康的水平，這將帶來晶圓出貨量的增長。但該公司表示，汽車和工業領域的需求依然低迷。

波音Q1歸屬公司股東凈虧損3.43億美元 虧損規模同比收窄。波音第一季度營收165.69億美元，同比降8%;凈虧損3.55億美元，上年同期凈虧損4.25億美元;歸屬公司股東凈虧損3.43億美元，上年同期虧損4.14億美元;每股虧損0.56美元，上年同期每股虧損0.69美元。由于這家陷入困境的飛機制造商繼續放慢產量，以解決其制造問題，該公司第一季度消耗了39.3億美元現金。

英國競爭與市場管理局就微軟和亞馬遜的AI合作伙伴關系征求意見。根據聲明，英國競爭與市場管理局正就微軟(MSFT.US)與MistralAI、以及亞馬遜(AMZN.US)與Anthropic之間的合作關系是否在英國企業合并規定的監管范圍之內征求意見。CMA尚未就交易是否在英國合并規定的監管范圍之內、或是否在英國引起競爭問題得出結論還邀請對微軟聘用前員工，以及與InflectionAI的相關安排發表評論。征求意見截止日期為5月9日周四。

重要經濟數據和事件預告

北京時間22:30:美國截至4月19日當周EIA原油庫存變動

次日北京時間凌晨01:00:美國4月24日5年期國債競拍

次日北京時間凌晨01:30:加拿大央行公布貨幣政策會議紀要

業績預告

周四早間:Meta、IBM(IBM.US)、淡水河谷(VALE.US)、福特(F.US)

周四盤前:意法半導體、巴克萊(BCS.US)、德銀(DB.US)、阿斯利康(AZN.US)、賽諾菲(SNY.US)、默沙東(MRK.US)、卡特彼勒(CAT.US)、聯合太平洋(UNP.US)、施貴寶(BMY.US)、紐曼礦業(NEM.US)、西南航空(LUV.US)、美國航空(AAL.US)、好未來(TAL.US)

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