隨著上市險企披露2023年全年業績，上市險企財險業務經營情況得以直觀展現。

券商中國記者統計人保財險、平安產險、太保產險、大地保險、陽光產險以及眾安在線等上市險企財險業務數據顯示，6家公司保持穩健增長態勢，合計原保險保費收入同比增速6.3%。但受多因素影響，承保利潤率明顯下滑，加上投資收益拖累，6家公司中有4家公司凈利潤下滑超過10%，其余2家則實現扭虧為盈。

上市財險保費同比增長6.3%

2023年，6家上市險企財險業務持續穩健增長態勢，合計原保險保費收入同比增速6.3%，保險服務收入同比增長8.5%。

其中，“財險一哥”人保財險實現原保險保費收入5158.07億元，同比增長6.3%；實現保險服務收入4572.03億元，同比增長7.7%。平安產險2023年實現原保險保費收入3021.6億元，同比增長1.4%；實現保險服務收入3134.58億元，同比增長6.5%。太保產險保費在財險“老三家”中增速最快。2023年，太保產險實現原保險保費收入1883.42億元，同比增長11.4%；實現保險服務收入1771.28億元，同比增長11.8%。

從市場份額來看，以金融監管總局公布的財險業原保險保費收入計算，截至2023年12月31日，人保財險在財產險市場份額為32.5%，下降0.2個百分點，但仍穩居財險一哥位置。

在香港上市的首家互聯網險企眾安在線實現財險總保費295.0億元，同比增長24.7%。按原保險保費收入計，為上市財險中增長最快的公司。

2023年，上市險企車險業務穩健增長，同時非車險業務仍然延續高增長態勢，成為財險保費增長的重要拉動力。

以人保財險為例，分險種來看，人保財險2023年實現車險保費2856.26億元，同比增長5.3%，仍為第一大險種；非車險業務同比增長7.4%，其中企財險、農險和其他險種表現搶眼，分別同比增長7.0%、11.9%和20.8%。意外傷害及健康險、農險為第二和第三大險種，分別實現原保險保費收入922.28億元和582.29億元。

2023年，中國大地保險實現原保險保費收入493.6億元，同比增長7.1%；實現保險服務收入465.58億元，同比增長8%，主要原因是貨運險、農險、短期健康險等險種保費增長較快。

承保表現分化，兩家公司扭虧為盈

綜合成本率方面，上市險企賠付率受大災以及疫情后出險率回歸常態等因素影響均有不同程度的上升。雖然如此，多數公司均仍實現了承保盈利。

由于投資表現分化，上市財險凈利潤表現則不盡相同。四家公司受投資收益下行以及新金融工具準則執行影響，凈利潤出現同比下降；中國大地保險和眾安在線則實現扭虧為盈。

2023年，人保財險綜合成本率97.6%，同比上升0.9個百分點，其中車險綜合成本率96.9%，非車險綜合成本率98.6%。公司全年實現承保利潤110.73億元，同比下降22.1%；凈利潤252.29億元，同比下降13.3%。

太保產險2023年承保綜合成本率97.7%，同比上升0.8個百分點；實現承保利潤41.40億元，同比下降15.6%；實現凈利潤65.75億元，同比下降19.7%。

由于受到保證保險業務影響，平安產險承保業務出現虧損。2023年，平安產險綜合成本率為100.7%，若剔除保證保險影響，公司整體綜合成本率為98.4%。2023年，公司承保由盈轉虧至虧損20.83億元；從凈利潤表現來看，2023年，平安產險實現凈利潤89.58億元，同比下降11.4%。

在香港上市的中國再保險和陽光保險旗下財險直保業務，以及眾安在線，保費規模相對A股上市險企來說較小，整體業績表現良好。

中國大地保險2023年綜合成本率為100.78%，雖然仍未實現承保盈利，但較2022年的103.05%優化2.28個百分點，同時由于保險服務收入增長、投資虧損減少等因素，公司2023年實現凈利潤3.76億元，較2022年虧損15.47億元實現扭虧為盈。

同樣實現扭虧的還有眾安在線。2023年，該公司實現總保費295億元，同比增長24.7%；實現歸屬于母公司股東凈利潤40.8億元，剔除約37.84億元一次性投資收益后的經調整歸母凈利潤為2.9億元，保險分部凈利潤為5.5億元，與上年同期相比實現扭虧為盈。公司2023年承保綜合成本率為95.2%，連續三年實現承保盈利。

陽光產險2023年實現原保險保費收入442.4億元，同比增長9.6%；承保綜合成本率98.7%，同比下降0.7個百分點，承保利潤5.7億元，同比增加3.4億元，漲幅142.4%。由于投資資產受新金融工具準則執行及市場波動的影響，陽光財險的總投資收益由2022年的21.23億元減少49.5%至2023年的10.73億元， 受此影響，陽光財險的凈利潤由2022年的15.30億元減少36.1%至2023年的9.78億元 。

新能源車險迅猛增長

2023年財險經營中還有一個值得關注的現象，即新能源車險占比快速上升。

據2023年報，中國人保2023年新能源車承保數量同比增長57.7%。

太保產險表示，2023年，該公司探索新能源車經營新模式，全面布局融入汽車產業生態， 與車企建立扁平化協同合作機制，2023年新能源車險同比增長54.7%。

眾安在線表示，該公司全面擁抱新能源汽車保險機遇及政策紅利，給整體車險增長帶來新的勢能，2023年新能源車險總保費同比增長約196.1%。

新能源車險從行業層面還未實現盈利，但大型險企由于資源、人才等多方面優勢，綜合成本率表現更優。

在2023年業績發布會上，中國人保集團副總裁、人保財險總裁于澤透露，人保財險的新能源車的商業險綜合成本率比車險整體高7個百分點左右，行業層面，預計新能源車險成本率高10個點左右。

在太保2023年業績發布會上，談及關于新能源車險經營情況，中國太保產險董事長顧越表示，三年前就針對新能源車險市場做了立項研究，核心內容就是在新能源車高速發展下，如何進入這個新的賽道。去年下半年開始，相關研究成果已經在該公司大規模推廣。從目前推行情況來看取得了初步成效。該公司去年新能源車險增速超過50%，在車險中的整體占比高于行業1—2個百分點，雖然目前新能源車險還是虧損，但綜合成本率去年一年逐季下降。

“所以對未來新能源車險發展充滿期待，應該說已經露出希望曙光。本公司將發揮頭部企業作用和先行先試優勢，積極推動中國汽車產業的高質量發展。”顧越說。

被問及財產險業務2024年布局和規劃，顧越表示，2024年有著以往沒有的復雜性、波動性和高度的不確定性。對于產險行業來說，一方面整體需求是下行的，同時風險敞口在擴大，所以需要增強危機感和緊迫感；另一方面，產業升級、消費升級、科技革命和綠色革命帶來不少機遇，所以這方面需要增強敏銳性和前瞻性；此外，還要關注巨災頻發、自然災害不斷加劇的趨勢。

校對:王錦程

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