智能家居像是魔法一般，衛(wèi)浴嚴(yán)格意義上是家具功能，如今這幾年也延伸出了家電屬性。

智能衛(wèi)浴經(jīng)過(guò)這么些年的進(jìn)化，其C位產(chǎn)品——智能馬桶，終于迎來(lái)了拐點(diǎn)——10%的滲透率。據(jù)中國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2021年末，中國(guó)智能馬桶的滲透率僅約4%，而到了今年3月，民生證券發(fā)布的一份研報(bào)指出，目前我國(guó)智能馬桶滲透率約為10%，中國(guó)智能坐便器滲透率將迎加速提升，目前一線城市/新一線城市/三四線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)滲透率分10%/5%/1%。

按照產(chǎn)業(yè)生命周期理論，在一種新產(chǎn)品、一種新商業(yè)模式市場(chǎng)占有率達(dá)到10%以后，會(huì)從初創(chuàng)期進(jìn)入成長(zhǎng)階段，市場(chǎng)滲透率大幅增長(zhǎng)，將會(huì)迎來(lái)爆發(fā)階段，即拐點(diǎn)。

10%的滲透率意味著什么？其爆發(fā)力可以參考下新能源汽車，21年上半年，新能源汽車滲透率達(dá)到10%，兩年多后的今天，新能源滲透率更是來(lái)到了30%，這期間，比亞迪等自主車企的市值、銷量那叫一個(gè)一飛沖天，把合資車按在地上摩擦。

摩擦聲中，不禁讓我想起了當(dāng)年old money們跑到日本瘋狂囤馬桶的樣子。

供給端也是一片火熱，天眼查APP顯示，單就企業(yè)注冊(cè)名稱帶有智能衛(wèi)浴相關(guān)概念的企業(yè)就高達(dá)三萬(wàn)兩千多家。

如今，市場(chǎng)到了10%的滲透率的拐點(diǎn)，以智能馬桶為代表的智能衛(wèi)浴賽道，能否重現(xiàn)新能源汽車的輝煌？民族品牌箭牌、九牧們能否完成逆襲？

本文將重點(diǎn)圍繞以下三個(gè)方面來(lái)探討:

一:智能馬桶10%滲透率下的價(jià)格戰(zhàn)。

二:智能馬桶、智能化妝鏡的健康故事能否走順？

三:國(guó)產(chǎn)品牌箭牌衛(wèi)浴、九牧們?nèi)绾瓮瓿蓪?duì)合資品牌的逆襲？

01 沉迷價(jià)格戰(zhàn):躋不進(jìn)的價(jià)值戰(zhàn)與生態(tài)戰(zhàn)

提及智能家居，資本市場(chǎng)想到的更多是生態(tài)。

智能衛(wèi)浴也未能免俗，什么APP控制，遠(yuǎn)程操作，互聯(lián)互動(dòng)，整個(gè)一智慧空間，仿佛不整點(diǎn)花活，你都得便秘一樣。

在筆者體驗(yàn)了多款智能馬桶類產(chǎn)品后，我只能說(shuō)，產(chǎn)品智能層面還可以，比如加熱、沖水很實(shí)用，智能聯(lián)網(wǎng)層面意義不大。

UIOT曾發(fā)布一個(gè)全屋智能家居分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，將這個(gè)領(lǐng)域的智能化程度分為五級(jí):L1是單品智能、L2是中控智能、L3是場(chǎng)景智能、L4是高級(jí)智能、L5是完全智能。

而智能衛(wèi)浴產(chǎn)品，更多地體現(xiàn)在單品智能層面，很難談及生態(tài)維度，也就是說(shuō)還在L1級(jí)別。

而目前能涉及智能家居生態(tài)概念的，主要是兩類企業(yè):

一類是操作系統(tǒng)邏輯:比如小度、華為、小米較為典型。智能化不單單是停留智能硬件本身，更多的是底層操作系統(tǒng)層面的，軟件與硬件高度一體，智能家居生態(tài)也更為完善。

另一類是場(chǎng)景邏輯，比如家電類企業(yè)，像海爾智家，主打全屋智能，雖然軟件系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)不算強(qiáng)，但是擱不住人家硬件銷量猛，用戶體量夠大，有做成生態(tài)的可能性。

而衛(wèi)浴本身工具屬性更強(qiáng)，不屬于家電賽道，本身也不像家電企業(yè)，而智能化時(shí)代，能夠很好地趕上這波智能家居?xùn)|風(fēng)的，大都是些家電企業(yè)。

所以，目前各大衛(wèi)浴品牌，都在躋身于巨頭的生態(tài)圈內(nèi)。

比如，箭牌衛(wèi)浴與HUAWEI HiLink戰(zhàn)略合作，與華為Harmony OS Connect以及天貓精靈等專業(yè)平臺(tái)開展合作。2021年10月，九牧與華為終端BG基于鴻蒙智聯(lián)及全屋智能業(yè)務(wù)，逐步開展衛(wèi)浴空間場(chǎng)景體驗(yàn)的共同開發(fā)。22年，8月九牧和華為終端有限公司在深圳簽署合作協(xié)議。早在2019年，歐派簽約華為HiLink智能家居生態(tài)。

與巨頭合作的意義在于為自家的智能化產(chǎn)品鋪路，一方面與巨頭品牌形成協(xié)同，更能打入用戶心智，畢竟人們都知道到華為鴻蒙，但沒有裝修房子經(jīng)歷的可能真不知道九牧、恒潔。另一方面，也是為了補(bǔ)足純工具類產(chǎn)品在智能化技術(shù)上的短板，只有這樣可能才會(huì)更好地適應(yīng)新的智能家居生態(tài)。

在互聯(lián)網(wǎng)江湖看來(lái)，從傳統(tǒng)衛(wèi)浴到智能衛(wèi)浴，有點(diǎn)類似于是從黑白電視到彩色電視的過(guò)渡，更多的是產(chǎn)品體驗(yàn)層面的升維；而傳統(tǒng)家電廠商到智能家電廠商，是從液晶電視到智能電視的轉(zhuǎn)變，不單單是產(chǎn)品，更是生態(tài)的嬗變。

對(duì)于衛(wèi)浴行業(yè)來(lái)說(shuō)，“輕生態(tài)、重產(chǎn)品”是衛(wèi)浴賽道在智能家居浪潮中，天生的短板。

當(dāng)前的衛(wèi)浴智能化，本質(zhì)上是一種“賣貨思維”，核心邏輯是提升產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌，這也是一次彎道超車的機(jī)會(huì)，前期更有助于推動(dòng)高端產(chǎn)品線。

但是隨著滲透率的提升，智能衛(wèi)浴賽道，從產(chǎn)品附加值導(dǎo)向的高端化，過(guò)渡到了如今的跑馬圈地?fù)屨际袌?chǎng)占有率階段。

這意味著，價(jià)值戰(zhàn)和生態(tài)戰(zhàn)還沒開打，行業(yè)就已經(jīng)走到了價(jià)格戰(zhàn)的漩渦。

我們以箭牌家居為例:2023半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，歸母凈利潤(rùn)為1.71億元，同比下滑28.37%。衛(wèi)生陶瓷增長(zhǎng)較快主要受智能馬桶高增帶動(dòng)，23H1智能馬桶收入6.87億元。其中量+37.15%，價(jià)-16.99%，量增Q2環(huán)比Q1提速，23H1智能馬桶占坐便器數(shù)量比重增加至26.16%，價(jià)格下跌除促銷政策外，也與輕智能馬桶占比提升有關(guān)(數(shù)量占比從30%提升40%)。普通衛(wèi)浴品類承壓主要源于促銷帶來(lái)的價(jià)跌。

箭牌家居在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)回應(yīng)中報(bào)凈利潤(rùn)下滑時(shí)坦言，上半年其加大市場(chǎng)促銷力度，促進(jìn)產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)的同時(shí)，也拉低了公司的毛利率，進(jìn)而影響同期盈利表現(xiàn)。

價(jià)格戰(zhàn)相伴而生的往往是渠道戰(zhàn)，過(guò)去一段時(shí)間，衛(wèi)浴行業(yè)在渠道端的競(jìng)爭(zhēng)也愈來(lái)愈激烈。

線上渠道成為衛(wèi)浴品牌們爭(zhēng)奪的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。

以京東平臺(tái)的數(shù)據(jù)為例，2022年底衛(wèi)浴品牌共計(jì)3233家，僅2022年下半年增量475家，相較于去年同期增加了874家，增幅達(dá)到37%。而一些品牌在下沉市場(chǎng)，布局更深入，以箭牌家居為例，2022年末終端門店網(wǎng)點(diǎn)合計(jì)13378家，而新增加的網(wǎng)點(diǎn)類型主要為家裝店及鄉(xiāng)鎮(zhèn)店。

線上渠道爭(zhēng)奪背后，一方面是因?yàn)榫€上流量紅利。

抖音直播等線上流量紅利，促使家裝流量進(jìn)一步聚集，對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌來(lái)說(shuō)，這是拓展C端零售，打通用戶心智的關(guān)鍵，與宣發(fā)同步，渠道布局自然要更完善，C端用戶大多形成線上采購(gòu)習(xí)慣，所以，布局線上是大趨勢(shì)。

另一方面是衛(wèi)浴產(chǎn)品增長(zhǎng)的底層邏輯發(fā)生了根本的轉(zhuǎn)變。

互聯(lián)網(wǎng)江湖認(rèn)為，衛(wèi)浴產(chǎn)品的智能化，帶來(lái)一個(gè)新的增長(zhǎng)邏輯，過(guò)去的衛(wèi)浴產(chǎn)品，更像是傳統(tǒng)的家具，偏工具屬性，但智能衛(wèi)浴，比如智能馬桶，在有了傳感器，通上電之后，其實(shí)本質(zhì)上更像是家電。

家電雖然也裝修時(shí)候采購(gòu)需求強(qiáng)，但家電確是偏向零售邏輯，本質(zhì)上是消費(fèi)品，不完全是地產(chǎn)邏輯，更像是消費(fèi)品邏輯。地產(chǎn)弱周期內(nèi)，衛(wèi)浴品牌應(yīng)該尋找新的“消費(fèi)品增長(zhǎng)邏輯”。

舉個(gè)例子，對(duì)于智能鎖，滲透率也不斷上升一方面是裝修房子的時(shí)候要換鎖，另一方面，很多人對(duì)于智能鎖的功能有實(shí)際需求，比如不用出門帶鑰匙，能遠(yuǎn)程操控，臨時(shí)生成密碼等，解決了丟鑰匙等等一系列的問(wèn)題。這就激發(fā)了很多用戶的換新需求。

而衛(wèi)浴產(chǎn)品，本身的耐用品屬性就很強(qiáng)，因此決策周期也很長(zhǎng)，怎么打動(dòng)這部分想換新的用戶，才是挖掘增量的關(guān)鍵。

02國(guó)產(chǎn)智能馬桶能否靠“健康故事”逆襲？

目前的衛(wèi)浴品牌，其實(shí)都想講一個(gè)完整的“健康”的故事，把健康管理作為智能化的另一發(fā)力點(diǎn)。

九牧衛(wèi)浴、箭牌家居等多家國(guó)產(chǎn)企業(yè)今年均主打并推出智能尿檢馬桶，智能完成尿液健康檢測(cè)，日常檢測(cè)尿液、早孕、孕檢、孕期等婦科健康指標(biāo)。而擺放在衛(wèi)生間的智能魔鏡，鏈接皮膚檢測(cè)儀，能夠檢測(cè)皮膚抗衰度、含水量等。

但至少目前來(lái)看，健康概念還停留一個(gè)PPT的愿景階段，能不能真正在這方面做出花活兒，打造出*單品、爆品，其實(shí)是件挺有難度的事兒。

一方面，要滿足健康+硬件+量產(chǎn)+日常使用這個(gè)需求，對(duì)產(chǎn)品要求其實(shí)挺高的。

拿智能化妝鏡來(lái)說(shuō)，目前功能上大家都是顯示天氣、資訊信息，這個(gè)難度其實(shí)不大，但如果要打健康牌，可能就不太容易。鏡子類的產(chǎn)品要實(shí)現(xiàn)健康監(jiān)測(cè)，意味著要有感知功能，那么可能意味著要裝攝像頭，或者其他環(huán)境感知傳感器。從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)說(shuō)，化妝鏡要么是在衛(wèi)生間，要么是在臥室，這都是非常私密的空間，用戶能不能接受？隱私如何保護(hù)？都是問(wèn)題。

我們?cè)倌弥悄荞R桶來(lái)說(shuō)，早在2010年，尿檢概念馬桶就曾經(jīng)在上海世博會(huì)期間展出，松下、TOTO、科勒等國(guó)際大牌都實(shí)驗(yàn)性地推出過(guò)相關(guān)的產(chǎn)品。這類產(chǎn)品確實(shí)有對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)需求，和潛在消費(fèi)人群，比如腎病、糖尿病患者等群體，需要長(zhǎng)期頻繁監(jiān)測(cè)尿液指標(biāo)。但在技術(shù)上，還需要解決的問(wèn)題其實(shí)還有很多。

舉個(gè)例子，目前尿檢成熟的技術(shù)方案是酶法檢測(cè)，與醫(yī)院的技術(shù)路線類似，但需要干燥的環(huán)境，并不適宜馬桶高濕的使用環(huán)境，另外，雖然也有干法檢測(cè)的技術(shù)方案，但能不能真正量產(chǎn)，還是個(gè)問(wèn)號(hào)。

現(xiàn)實(shí)地講，健康檢測(cè)類硬件產(chǎn)品的開發(fā)并沒有我們想的那么容易。甚至就連*的科技巨頭蘋果公司也為此撓頭不已。這幾年蘋果一直想在apple watch中加入非侵入式血糖監(jiān)測(cè)的功能，為此投入了數(shù)十億美元做研發(fā)，可到現(xiàn)在還沒成功，據(jù)相關(guān)媒體透露，這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)研發(fā)了有三年了，可還是難有突破。

那么問(wèn)題來(lái)了，蘋果在手表上搞不定血糖監(jiān)測(cè)，九牧、箭牌們能在智能馬桶上搞定尿液監(jiān)測(cè)嗎？恐怕不容易。

也許有人會(huì)說(shuō)，以前蘋果也沒搞定指紋識(shí)別技術(shù)，最后通過(guò)收購(gòu)了一家創(chuàng)業(yè)公司才成功地把這一技術(shù)應(yīng)用到了手機(jī)上，那么，衛(wèi)浴企業(yè)能不能照葫蘆畫瓢？退一步講，如果有科技公司搞出來(lái)了相關(guān)技術(shù)，并且被九牧、箭牌或者別的衛(wèi)浴企業(yè)收購(gòu)了，那么需要面對(duì)的問(wèn)題就是這個(gè)產(chǎn)品如何去規(guī)?；断蚴袌?chǎng)？

高研發(fā)帶來(lái)結(jié)果一定是初期的高產(chǎn)品售價(jià)，因此，萬(wàn)元的健康概念的智能馬桶產(chǎn)品并不鮮見。這會(huì)帶來(lái)一個(gè)問(wèn)題，高定價(jià)產(chǎn)品的市場(chǎng)空間有限，能不能幫助品牌去攤薄研發(fā)成本？

而且，馬桶是個(gè)剛需產(chǎn)品，但智能馬桶不是，因此，如果智能馬桶的定價(jià)太高，反而不能進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間，因?yàn)榇蟛糠钟脩魰?huì)被價(jià)格門檻拒之門外，市場(chǎng)反而越做越窄。

智能家電為什么能成？不是在于品牌能借著智能化把家電賣得多貴，而是在于以一個(gè)平價(jià)的智能化產(chǎn)品，把整個(gè)市場(chǎng)的蛋糕做大，就像當(dāng)年小米把智能手機(jī)做到千元價(jià)格那樣。

所以，箭牌家居上市大打智能牌 陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)能否分切智能蛋糕，最后拼的還是價(jià)格，還是得看千元價(jià)格帶的產(chǎn)品能不能打。

而價(jià)格戰(zhàn)背后的本質(zhì)是成本戰(zhàn)。

參考現(xiàn)在的新能源車企，換道超車了也得打價(jià)格戰(zhàn)。蔚小理特斯拉比亞迪，哪個(gè)不打價(jià)格戰(zhàn)？特斯拉、比亞迪為啥銷量好？還不是因?yàn)槌杀靖?，打價(jià)格戰(zhàn)的能力更強(qiáng)？

比亞迪為什么價(jià)格戰(zhàn)能力強(qiáng)？自己造電池自己用，所以成本能做到*，而特斯拉靠的是智能工廠，以及技術(shù)能力，其中最被外界津津樂道的是車身一體壓鑄技術(shù)，減少了零件數(shù)量，也能進(jìn)一步降低成本。

那么，在打造健康概念之外，九牧、箭牌們的“成本戰(zhàn)”能力在哪？可能也是走向智能化道理必須弄明白的問(wèn)題。

互聯(lián)網(wǎng)江湖認(rèn)為，C端工具類產(chǎn)品的智能化，需要走一個(gè)靠品牌附加值取勝，到靠邊際成本取勝的階段。而這個(gè)過(guò)程，其實(shí)是一個(gè)外資祛魅，國(guó)貨超車的機(jī)會(huì)。

智能家居、智能汽車、智能馬桶也是都是如此。

汽車行業(yè)的智能化彎道超車，崛起的除了特斯拉，就是比亞迪蔚小理等國(guó)產(chǎn)品牌，智能家居，就是小米、華為、海爾等品牌。這個(gè)過(guò)程中，行業(yè)的信息稅在被消除，搶占市場(chǎng)份額的關(guān)鍵變成了更公平的產(chǎn)品能力。

所以，國(guó)產(chǎn)品牌九牧、箭牌衛(wèi)浴們要完成對(duì)合資品牌的逆襲，也不是完全沒有機(jī)會(huì)。

今年3月，民生證券的研究報(bào)告表明，對(duì)標(biāo)發(fā)達(dá)國(guó)家60%～80%的滲透率，我國(guó)智能馬桶市場(chǎng)仍然有非常大的提升空間，彎道超車并不少一個(gè)虛無(wú)縹緲的目標(biāo)。

另外，國(guó)內(nèi)智能馬桶一體機(jī)品類需求優(yōu)于馬桶蓋，外資企業(yè)在此方面布局不足。目前本土品牌的一體機(jī)性能在同等價(jià)位優(yōu)于國(guó)際品牌，同等性能下性價(jià)比也遠(yuǎn)高于國(guó)際品牌，一體機(jī)產(chǎn)品，可能會(huì)成為九牧們逆襲的關(guān)鍵。

奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，目前，國(guó)內(nèi)精裝修衛(wèi)浴市場(chǎng)外資品牌份額67.9%，內(nèi)資品牌份額為 32.1%(TOP3為九牧、箭牌、歐派)。而智能坐便器單品位列前三的分別是科勒、TOTO、杜拉維特，市占分別為 23%、15%以及9%。

今年1-2月，精裝修衛(wèi)浴市場(chǎng)TOP10品牌份額為68.3%，品牌集中度較高，TOTO、唯寶、杜拉維特、摩恩、九牧等頭部衛(wèi)浴品牌也較為穩(wěn)定，但競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈。

不過(guò)，目前來(lái)看，智能衛(wèi)浴行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局尚未成型，市場(chǎng)份額還有變動(dòng)的機(jī)會(huì)，接下來(lái)國(guó)產(chǎn)衛(wèi)浴品牌能不能贏下這場(chǎng)“智能衛(wèi)浴”之戰(zhàn)，值得持續(xù)期待。

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