華凱易佰23日晚披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》稱，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在深交所創業板上市。次發行可轉債每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。結合公司未來的經營規劃及募投部署，本次發行的可轉債的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次發行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次發行的可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律法規禁止者除外)。

公司本次向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過77,564.69萬元，扣除發行費用后將用于總部智能倉儲與數字內容營銷中心項目、AIGC全鏈路運營管理模型開發及平臺升級項目、補充流動資金項目。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。公司將聘請資信評級機構為本次發行的可轉債出具資信評級報告，資信評級機構每年至少公告一次跟蹤評級報告。本次發行可轉債不提供擔保。

公司2024年9月27日披露關于股東簽署《股份轉讓協議》暨公司控股股東、實際控制人擬發生變更的公告，公司控股股東、實際控制人周新華之一致行動人羅曄擬向公司董事長、總經理胡范金以及公司董事、常務副總經理莊俊超轉讓其所持有的公司部分股份。本次權益變動前，周新華及其一致行動人羅曄、湖南神來科技有限公司合計持有公司股份比例為26.71%，周新華為公司控股股東、實際控制人；胡范金及其一致行動人羅春、泗陽芒勵多企業管理合伙企業(有限合伙)(簡稱“芒勵多”)合計持有公司股份比例為14.40%；莊俊超及其一致行動人泗陽超然邁倫企業管理合伙企業(有限合伙)(簡稱“超然邁倫”)合計持有公司股份比例為9.03%。

2024年9月25日，羅曄與胡范金、莊俊超分別簽署股份轉讓協議，約定羅曄將其所持有的公司23,286,559股股份以協議轉讓的方式轉讓給胡范金，將其所持有的公司23,935,420股股份(占公司全部已發行股份總數的5.91%)以協議轉讓的方式轉讓給莊俊超。本次權益變動完成后，胡范金及其一致行動人羅春、芒勵多合計持有公司股份比例為20.16%；周新華及其一致行動人羅曄、神來科技合計持有公司股份比例為15.05%；莊俊超及其一致行動人超然邁倫合計持有公司股份比例為14.94%。

如本次交易最終轉讓完成交割后，胡范金及其一致行動人、周新華及其一致行動人、莊俊超及其一致行動人三者持股比例接近，且均未單獨和合計持有公司股份表決權超過30%，故本次權益變動后，公司控股股東、實際控制人變更為無控股股東、無實際控制人。

公司2024年11月14日披露關于股東協議轉讓股份過戶完成暨公司控制權發生變更的公告，公司于2024年11月14日收到羅曄、胡范金、莊俊超的通知，上述股權轉讓事宜已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成過戶登記手續，并取得了《證券過戶登記確認書》。同時，公司控股股東、實際控制人由周新華變更為無控股股東、無實際控制人。

據公司前次募集資金使用情況報告，根據中國證監會批復，公司由主承銷商華興證券有限公司采用網下發行方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股(A股)股票22,727,268股，發行價為每股人民幣22.00元，共計募集資金49,999.99萬元，坐扣承銷和財務顧問費用(不含稅)3,339.62萬元后的募集資金為46,660.37萬元，已由主承銷商華興證券有限公司于2021年7月14日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用(不含稅)150.94萬元后，并加回本次財務顧問費(不含稅)943.40萬元后，公司本次募集資金凈額為47,452.82萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2021〕2-23號)。

公司與華鼎股份2024年5月21日晚同步披露公告，華鼎股份與華凱易佰簽署了股權收購協議，約定以人民幣70,000萬元出售子公司通拓科技100%股權及主營業務相關的全部經營性資產(包括但不限于商標、專利、店鋪、存貨資產等)。本次交易不涉及股份發行及募集配套資金的情況。

公司2024年7月4日披露關于重大資產購買之標的資產完成過戶的公告，截至公告披露之日，交易對方已將標的資產過戶登記至華凱易佰名下，標的公司已就本次標的資產過戶完成了工商變更登記手續，并取得了由深圳市市場監督管理局核發的《營業執照》，標的資產已交割完成。本次變更完成后，公司直接持有通拓科技100%股權。

2024年5月14日，公司以每10股轉增4股并稅前派息4元，除權除息日2024年5月21日，股權登記日2024年5月20日。

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