聯手直擊DoorDash(DASH.US)腹地 配送市場迎來巨變?)

智通財經APP獲悉，Instacart與Uber(UBER.US)建立了合作關系，通過Instacart應用程序提供餐廳配送服務，此舉旨在與美國頂級食品配送平臺DoorDash(DASH.US)展開競爭。

Instacart用戶將能夠通過未來幾周內在Instacart應用程序內嵌的Uber Eats界面，從數十萬家餐廳中訂購食品。這些訂單將由Uber的配送員完成，而雜貨配送服務則保持獨立，繼續由Instacart負責運營。

Uber首席執行官達拉·科斯羅薩西在與Instacart首席執行官菲吉·西莫(Fidji Simo)的聯合采訪中表示，這種合作對DoorDash構成了競爭威脅，無論是作為獨立實體還是合作伙伴。他強調，這是一個競爭激烈的市場，而此次合作的美妙之處在于Instacart和Uber都能夠借此機會發展各自的業務。

截至發稿，Instacart在盤初交易中股價上漲近3%，Uber微跌，DoorDash則下跌近3%。

西莫透露，她是此次合作的發起人，盡管她沒有詳細說明交易的財務條款，但表示Uber將為轉給Instacart的每一筆訂單支付一定的推薦費。而科斯羅薩西指出，餐廳商家將無法區分訂單是來自Uber Eats還是Instacart的客戶，因為Instacart的餐廳訂單將通過Uber Eats的系統進行配送。

這次合作將幫助Uber擴大其在郊區家庭客戶中的影響力，并使Instacart能夠為其每月支付9.99美元會員費的訂戶提供更多價值，這些會員現享受的是超過35美元的雜貨店或餐廳訂單免費配送服務。

配送市場競爭現況

隨著疫情以來養成的定期下單習慣的增長勢頭逐漸減弱，Uber、Instacart和DoorDash等美國配送應用正在尋找新的增長點。同時，這些公司需要對華爾街的投資者負責，保持低成本并實現持續盈利。他們正在縮減運營規模，同時擴展到非餐廳外賣領域，并提供贊助廣告位。

據Bloomberg Second Measure報道，通過此次合作，兩家公司將與在美國食品配送市場占有67%份額的DoorDash展開競爭。DoorDash也運營著一個不斷增長的雜貨業務，并宣布該業務已連續第三個季度實現翻倍增長。不僅如此，DoorDash還擁有最大的配送員網絡，到2023年將達到700萬，而Uber在全球擁有約680萬司機，Instacart在北美則有約60萬司機。

相比之下，Instacart成立于2012年，早期與雜貨連鎖店簽訂了獨家協議，將它們的庫存轉移到網上，服務于習慣每周去雜貨店購物的顧客。但隨著這些條款在近年來的失效，DoorDash和Uber也建立了自己的雜貨配送服務，并吸引了許多相同的零售商，成功地從Instacart那里搶走了一部分即時或小額的雜貨采購業務。與此同時，隨著亞馬遜和沃爾瑪進一步擴展到生鮮農產品配送領域，競爭也在加劇。

根據公開文件，Instacart在大宗雜貨購買的第三方應用程序中仍然保持領先地位，并擁有超過500萬的付費用戶。Instacart的首席財務官Nick Giovanni去年11月表示，這些忠實用戶占Instacart平臺活動的一半以上，該平臺的每月活躍用戶超過770萬。

然而，Uber最初是為城市中的富裕客戶提供拼車服務，如今該公司把Instacart以家庭為中心的郊區客戶群體視為一個潛在的市場機會。Uber可以通過與Instacart的合作來吸引這部分客戶，而不需要通過實際的收購來實現這一目標。

科斯羅薩西表示，盡管Instacart在雜貨配送方面是一個強大的競爭對手，但這次合作對于Uber來說是一個擴展Uber Eats業務的機會，特別是進入Instacart特別強勢的郊區市場。

今年1月，Wolfe Research的分析師Deepak Mathivanan考慮了Uber與Instacart合并的可能性，并認為這將帶來“收入上的財務協同效應”，這促使他上調了對Instacart股票的評級。Instacart的股價在該報告發布后三個月內創下了三個月來的最大單日漲幅。

科斯羅薩西是一位經驗豐富的交易撮合者，他一直專注于控制Uber的成本，并表示目前進行收購“還不可能”。Instacart的西莫表示，她的公司致力于獨立運營。

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