智通財經APP獲悉,3月19日,據TrendForce集邦咨詢研究顯示,在NAND Flash漲價將持續至第二季的預期下,部分供應商為了減少虧損、降低成本,并寄望于今年重回獲利。今年三月起鎧俠/西部數據率先將產能利用率恢復至近九成,其余業者均未明顯增加投產規模。
TrendForce集邦咨詢表示,為應對下半年旺季需求,加上鎧俠/西部數據本身庫存已處低水位,本次擴大投產主要集中112層及部分2D產品,有望在今年實現獲利,并進一步帶動2024年NAND Flash產業供應位元年增率達10.9%。
角逐高層數領先地位,鎧俠預計于2025年擴大218層產能
制程方面,2024年隨著NAND Flash價格反轉,供應商的庫存水位也開始逐步降低,為了維持長期成本競爭優勢,供應商也開始升級制程。其中,又以三星和美光(Micron)最積極,預估兩家業者于今年第四季時,200層以上產出將超過四成。
鎧俠和西部數據2024年產出重心仍為112層,而受惠于日本政府補助支持,預計今年下半年將開始移入設備,增加218層產出,預估2025年218層產出更為積極。根據鎧俠目前的制程研發規劃,為了達成更佳成本結構,并寄望能在技術及成本上重回領先地位,218層之后產品將直接邁入300層以上制程。
NAND Flash需求位元成長不如預期,下半年價格漲幅可能收斂
繼鎧俠/西部數據后,目前觀察NAND Flash供應商將陸續于下半年增加投產,但隨著PC及智能手機買家第一季庫存水位持續上升,后續采購動能進一步收斂。與此同時,AI功能并未在今年實際帶動NAND Flash容量升級,若最主要的需求市場Enterprise SSD采購沒有明顯回升,今年整體NAND Flash需求位元成長可能不如預期。因此,TrendForce集邦咨詢預期,NAND Flash合約價漲幅自第二季起,將收斂至10-15%,至第三季會再降至0-5%。
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