2023年，水泥企業(yè)受市場競爭加劇、上游原燃料成本高企、下游房地產(chǎn)下行和環(huán)保能耗約束力增強(qiáng)等多重因素影響，水泥價格底部震蕩運(yùn)行，行業(yè)利潤萎縮。

展望2024年，水泥行業(yè)依舊面臨重重困難。預(yù)計(jì)全年需求較2023年仍有所下降，市場價格將繼續(xù)維持震蕩調(diào)整走勢。

主要指標(biāo)趨弱

2023年以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，基礎(chǔ)設(shè)施投資保持平穩(wěn)增長，但房地產(chǎn)行業(yè)仍處于深度調(diào)整階段，致使水泥需求總量仍呈下降趨勢，總體表現(xiàn)為需求不足、預(yù)期轉(zhuǎn)弱、淡旺季特征弱化。

國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至11月，全國累計(jì)水泥產(chǎn)量18.67億噸，同比下降0.9%，較上年同期收窄9.9個百分點(diǎn)，產(chǎn)量為2011年以來同期最低水平。

2023年，國內(nèi)水泥市場價格總體呈現(xiàn)前高后低、震蕩調(diào)整走勢。據(jù)中國水泥協(xié)會數(shù)字水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年全國水泥市場標(biāo)號42.5水泥平均成交價為394元/噸，同比大幅回落15%，價格處于近6年最低水平。

數(shù)字水泥網(wǎng)總裁陳柏林分析，2023年水泥價格低位弱勢震蕩調(diào)整的主要原因有:市場需求持續(xù)低迷，導(dǎo)致水泥需求表現(xiàn)持續(xù)疲軟，庫存居高不下；企業(yè)銷售策略在競爭與競合間不斷切換。“特別是2023年下半年，各地企業(yè)均不希望丟失市場份額，價格競爭激烈，但由于價格過低導(dǎo)致面臨虧損，企業(yè)又通過錯峰生產(chǎn)等措施，推動價格階段性小幅修復(fù)上調(diào)，在切換過程中競爭大于競合，促使水泥價格底部震蕩調(diào)整成為主旋律。”

價格走低導(dǎo)致水泥行業(yè)利潤微薄。中國水泥協(xié)會預(yù)計(jì)，2023年水泥行業(yè)利潤總額為320億元左右，同比下降50%左右。

科技創(chuàng)新引領(lǐng)

面對當(dāng)前形勢，2024年水泥行業(yè)須繼續(xù)堅(jiān)持行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線，積極研究探索過剩產(chǎn)能退出的產(chǎn)業(yè)政策，進(jìn)一步提高行業(yè)集中度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

“能源效率與新能源應(yīng)用、環(huán)境保護(hù)與協(xié)同處置、數(shù)字化智能化技術(shù)推廣、碳減排碳中和及碳交易和水泥基材料的研究與應(yīng)用，是當(dāng)前水泥行業(yè)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的科技創(chuàng)新五大重點(diǎn)內(nèi)容。”中國水泥協(xié)會執(zhí)行會長孔祥忠提出，圍繞上述重點(diǎn)，要在先進(jìn)生產(chǎn)工藝和裝備、超低排放能力和資源綜合利用水平、企業(yè)運(yùn)營效率提升和集團(tuán)結(jié)構(gòu)效率提升、“雙碳”技術(shù)研發(fā)和綠色工廠建設(shè)、新品種高質(zhì)量和新材料研發(fā)等方面進(jìn)行大量的自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新。

中國水泥協(xié)會副秘書長、政策研究中心主任李琛認(rèn)為，數(shù)智技術(shù)、綠色低碳技術(shù)是水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級邁向高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。

當(dāng)前，在數(shù)智技術(shù)方面，水泥行業(yè)涌現(xiàn)出一批智能工廠、5G工廠，適用于水泥行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景、無人礦山和智慧港口建設(shè)模式也在不斷探索。

“未來，水泥行業(yè)應(yīng)用數(shù)智技術(shù)的空間前景無限，要在拓寬場景和投入產(chǎn)出比方面下功夫，更好推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。”李琛表示，在綠色低碳技術(shù)研究推廣方面，水泥行業(yè)每年都有幾十家工廠能效步入世界領(lǐng)先水平，入選國家級綠色工廠、綠色礦山的企業(yè)用國際標(biāo)準(zhǔn)來衡量也處于先進(jìn)水平。在效益持續(xù)下滑的嚴(yán)峻形勢下，水泥行業(yè)應(yīng)用風(fēng)能、光伏發(fā)電儲能一體化、生物質(zhì)能等新能源技術(shù)，開展了環(huán)保協(xié)同處置、原燃料替代等項(xiàng)目，不僅實(shí)現(xiàn)了綠色低碳發(fā)展具備生態(tài)效益，還取得了較好的投資回報(bào)。

持續(xù)化解過剩產(chǎn)能

“2024年房地產(chǎn)業(yè)對水泥需求的下拉作用依舊存在，但相較2022年和2023年將會大幅減弱。”陳柏林認(rèn)為，基建投資依舊是今年托底經(jīng)濟(jì)的重要手段，“雖然基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保持穩(wěn)中有增的發(fā)展態(tài)勢，但預(yù)計(jì)2024年全年水泥需求量較2023年仍將略有下降，降幅在2%至3%。從價格和效益角度看，2024年依舊是水泥行業(yè)困難的一年”。

水泥是典型的產(chǎn)能過剩行業(yè)，尤其2023年行業(yè)虧損面加大，產(chǎn)能過剩疊加需求不足，矛盾更顯突出，行業(yè)形勢更加嚴(yán)峻。“面對產(chǎn)能過剩嚴(yán)峻形勢，需要全行業(yè)增強(qiáng)信心和底氣，辦法總比困難多。”李琛認(rèn)為，當(dāng)前水泥行業(yè)面臨的有利條件強(qiáng)于不利因素，要增強(qiáng)信心和底氣。

水泥行業(yè)的信心和底氣首先來自于國家政策支持。國務(wù)院早在2013年出臺了《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見文件》，工信部等部門相繼出臺系列錯峰生產(chǎn)等配套政策。此次中央經(jīng)濟(jì)工作會議再次強(qiáng)調(diào)產(chǎn)能過剩問題，化解過剩產(chǎn)能將會得到國家相關(guān)部門新一輪的政策支持。

其次，水泥仍是剛需。我國經(jīng)濟(jì)回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。加快推進(jìn)保障性住房建設(shè)、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城中村改造等“三大工程”，是水泥需求的中堅(jiān)力量。超大規(guī)模市場仍會保障龐大的水泥需求量，需求總量依然是比較可觀的。

此外，水泥行業(yè)有“行業(yè)利益高于企業(yè)利益，企業(yè)利益孕育于行業(yè)利益之中”的共識，形成了錯峰生產(chǎn)行業(yè)自律模式，不斷調(diào)整以適應(yīng)下游需求變化，保持供需動態(tài)平衡。錯峰生產(chǎn)雖然不能從根本上去產(chǎn)能，但是可以緩解產(chǎn)能過剩矛盾，為企業(yè)積累資本，最終實(shí)現(xiàn)過剩產(chǎn)能退出和轉(zhuǎn)型升級。

李琛表示，當(dāng)前水泥行業(yè)日益嚴(yán)格的節(jié)能、環(huán)保、安全、質(zhì)量、技術(shù)政策“五把尺子”法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)正在發(fā)揮越來越大的作用。“節(jié)能降碳、超低排放改造要求等約束性政策堅(jiān)強(qiáng)有力，各地政府也發(fā)布了一系列推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的引導(dǎo)性政策文件，‘政策+市場’化解過剩產(chǎn)能的可行性和條件逐漸成熟。大企業(yè)和行業(yè)協(xié)會在化解產(chǎn)能過剩中的帶頭作用和協(xié)調(diào)作用將更加凸顯。”

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