北方國際昨晚披露2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金不超過96,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將用于以下項(xiàng)目:波黑科曼耶山125MWp光伏項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定投資者，發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對(duì)象均將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，本次向特定對(duì)象發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦人(主承銷商)按照法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。

本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，如所得股份數(shù)不為整數(shù)的，對(duì)于不足一股的余股按照向下取整的原則處理。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過105,960,264股，且未超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

截至2024年9月30日，北方公司直接持有北方國際43.09%的股份，并通過北方科技間接持有北方國際12.51%的股份，合計(jì)持有北方國際55.60%的股份，為北方國際控股股東及實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東和實(shí)際控制人不變，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

北方國際同日披露前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，2019年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北方國際合作股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》證監(jiān)發(fā)行字1444號(hào)文核準(zhǔn)，于2019年10月24日公開發(fā)行了578.21萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額57,821.00萬元。發(fā)行方式采用向原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足57,821.00萬元的部分由主承銷商中信建投證券股份有限公司余額包銷。截至2019年10月30日，公司共募集資金57,821.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用364.43萬元(其中含保薦費(fèi)254.40萬元)后，募集資金凈額為57,456.57萬元。上述募集資金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并于2019年10月30日出具了致同驗(yàn)字第110ZC0177號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)公司募集資金到賬。截至2023年12月31日，本次募集資金均已使用完畢，募集資金專戶已于2022年3月17日注銷。

2022年度配股，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北方國際合作股份有限公司配股的批復(fù)》證監(jiān)許可511號(hào)文核準(zhǔn)，公司以股權(quán)登記日2022年4月1日深圳證券交易所收市后公司總股本774,507,031股為基數(shù)，按每10股配3股的比例配售，共計(jì)可配售股份數(shù)量為232,352,109股，原股東有效認(rèn)購股數(shù)為227,195,934股(占本次可配售股份總數(shù)的97.78%)，每股發(fā)行價(jià)為5.16元，應(yīng)募集資金總額為1,172,331,019.44元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用4,727,195.93元后，實(shí)際募集資金金額為1,167,603,823.51元。發(fā)行方式為本次配股對(duì)無限售條件股股東及有限售條件股股東全部采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方式，網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。上述募集資金到位情況已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，出具了致同驗(yàn)字第110C000195號(hào)《北方國際合作股份有限公司配股驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)公司募集資金到賬。截至2023年12月31日，本次募集資金均已使用完畢，募集資金專戶已于2023年12月7日注銷。

經(jīng)計(jì)算，北方國際近五年兩次募資共計(jì)17.5億元。

北方國際2024年第三季度報(bào)告顯示，2024年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.07億元，同比下降12.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.18億元，同比增長15.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.16億元，同比增長5.13%。

2024年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入141.22億元，同比下降3.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.58億元，同比增長9.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7.44億元，同比增長5.17%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4.57億元。

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