6月26日，北證50指數(shù)在跌破700點(diǎn)后迅速反彈，收盤上漲1.76%至717.92點(diǎn)，成交額為29.6億元。在指數(shù)觸底反彈的帶動下，個股紛紛跟隨上漲，數(shù)字運(yùn)營板塊的流金科技、樂創(chuàng)技術(shù)、廣道數(shù)字等紛紛大漲，鋰電池板塊的天宏鋰電、德瑞鋰電也超跌反彈，漲超5%。

從6月份的表現(xiàn)來看，雖然市場整體表現(xiàn)低迷，但卻一批個股脫穎而出，表現(xiàn)十分出色。這些表現(xiàn)強(qiáng)勢的個股主要是熱門概念股，包括車路云概念的立方控股、云星宇，電力概念的億能電力、數(shù)字運(yùn)營概念的流金科技、艾融軟件，PCB概念的則成電子等。申萬宏源研究認(rèn)為，短期北交所市場活躍度回升，預(yù)計(jì)以主題和超跌反彈為主，建議關(guān)注后續(xù)新股。

6月10股漲幅超過10%

Wind的統(tǒng)計(jì)顯示，6月以來，北交所市場總共有55只個股錄得漲幅，其中10只個股累計(jì)漲幅超過10%，近期炙手可熱的車路云概念股大獲全勝，雖然日前有所回調(diào)，龍頭股立方控股的6月漲幅仍達(dá)76.72%，成為北交所個股6月漲幅榜的冠軍，漢鑫科技、云星宇、路橋信息的漲幅也均超過12%；PCB概念的則成電子6月累計(jì)漲24.02%，電力板塊的億能電力累計(jì)漲17.07%。

其中，則成電子主要從事基于柔性應(yīng)用的定制化智能電子模組及印制電路板的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有印制電路板生產(chǎn)線和模組生產(chǎn)線，為客戶提供柔性應(yīng)用方案設(shè)計(jì)、線路板定制化制造、電子裝聯(lián)、模組裝配和高質(zhì)量保證等全價值鏈服務(wù)。公司產(chǎn)品已覆蓋消費(fèi)電子、醫(yī)療電子、生物識別和汽車電子等多個領(lǐng)域。

日前則成電子公告稱，公司及其兩家全資子公司廣東則成科技有限公司、惠州市則成技術(shù)有限公司于今日取得 Intertek 頒發(fā)的 ISO 27001:2022 信息安全管理體系認(rèn)證證書。則成電子在公告中表示，ISO 27001 是一套國際化的建立和維護(hù)信息安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)建立此標(biāo)準(zhǔn)能有效保證企業(yè)在信息安全領(lǐng)域的可靠性，降低企業(yè)泄密風(fēng)險(xiǎn)，更好的保存核心數(shù)據(jù)和重要信息。此次信息安全管理體系認(rèn)證證書的取得，表明公司及其全資子公司在信息安全方面的綜合實(shí)力獲得高度認(rèn)可，公司及其全資子公司達(dá)到動態(tài)的、系統(tǒng)的、全員參與的、制度化的，以預(yù)防為主的信息安全管理目標(biāo)，確保企業(yè)及客戶的信息安全。公司和客戶方的信息系統(tǒng)安全、知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等將受到保護(hù)，公司的聲譽(yù)、品牌和客戶的信任度以及市場地位將得到更大提升。信息安全管理體系認(rèn)證證書的取得將有助于公司進(jìn)一步夯實(shí)未來發(fā)展戰(zhàn)略，提升綜合競爭力，對公司未來的經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

值得一提的是今天領(lǐng)漲北交所的流金科技，6月累計(jì)漲12.42%。

流金科技作為電視頻道綜合運(yùn)營服務(wù)商，主要利用廣播電視網(wǎng)、電信網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)為電視內(nèi)容供應(yīng)商，如電視臺、電視劇版權(quán)方、電視節(jié)目制作方、電視廣告投放方等提供頻道覆蓋、內(nèi)容運(yùn)營、營銷傳播及技術(shù)支持于一體的綜合服務(wù)。此前公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時被問及公司的低空直播產(chǎn)品“網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)超高清云臺相機(jī)”，對此流金科技介紹，網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)超高清云臺相機(jī)主要是公司整合現(xiàn)有 5G+4K/8K 超高清優(yōu)勢資源，打造涵蓋視頻信號采集、視頻傳輸、視頻分發(fā)、編輯制作、視頻播出、頻道運(yùn)營、內(nèi)容監(jiān)控為一體化的服務(wù)智慧平臺，基于5G技術(shù)，以“2 個產(chǎn)品+1個平臺”為核心。

也有機(jī)構(gòu)關(guān)注目前公司都有哪些技術(shù)或業(yè)務(wù)應(yīng)用到了AIGC技術(shù)。流金科技介紹，哈勃遠(yuǎn)程大屏監(jiān)測平臺,是公司針對目前大屏內(nèi)容分發(fā)渠道和分發(fā)路徑復(fù)雜多樣的場景，研發(fā)出一套軟硬件結(jié)合多功能監(jiān)測撥測系統(tǒng)已投入市場應(yīng)用，產(chǎn)品不斷迭代中，為客戶提供 AI 自動化版權(quán)監(jiān)測功能，提高效率與準(zhǔn)確度,目前此平臺已大量應(yīng)用在內(nèi)容驗(yàn)證、業(yè)務(wù)撥測等多個場景，正在探索該系統(tǒng)在其他領(lǐng)域的應(yīng)用，計(jì)劃未來為公司打造成賦能廣電全鏈路的智慧監(jiān)管工具。

在方正證券看來，北交所整體呈現(xiàn)市場熱點(diǎn)題材映射行情，相關(guān)個股受益于市場題材輪動。其中殷圖網(wǎng)聯(lián)受益于低空經(jīng)濟(jì)反彈，億能電力作為電力設(shè)備生產(chǎn)商深度參與電力改革，卓兆點(diǎn)膠作為蘋果合格供應(yīng)商頗受市場關(guān)注。

預(yù)計(jì)近期以超跌反彈為主

申萬宏源研究預(yù)計(jì)，北證50指數(shù)隨時有反彈可能性，但在半年報(bào)臨近、熱點(diǎn)主線不明朗等情況下，預(yù)計(jì)仍以超跌反彈為主。

在申萬宏源研究看來，近期在北交所主題熱點(diǎn)方面包括:一是泛AI、消費(fèi)電子等滬深熱點(diǎn)映射下，卓兆點(diǎn)膠、則成電子、并行科技等漲幅居前；二是電力板塊走強(qiáng)，億能電力、燦能電力、派諾科技等表現(xiàn)良好；三是權(quán)重的貝特瑞受中證跨市場指數(shù)測試?yán)妙A(yù)期帶動，帶量反彈。

基于此，申萬宏源研究建議，在個股層面，今年更需重視自下而上。關(guān)注幾條線索:一是出口鏈中，關(guān)注民士達(dá)、威貿(mào)電子、蘇軸股份、華洋賽車、建邦科技等；二是關(guān)注業(yè)績反轉(zhuǎn)預(yù)期的長虹能源、凱德石英、美邦科技、天罡股份、富士達(dá)等；三是自下而上繼續(xù)關(guān)注業(yè)績成長預(yù)期較好的錦波生物、萬通液壓等；四是具備成長彈性的個股，如豐光精密、戈碧迦、康樂衛(wèi)士、諾思蘭德等。

銀河證券認(rèn)為，上半年北交所市場關(guān)注度不減，相關(guān)細(xì)則沿“深改十九條”陸續(xù)落地，新“國九條”推動進(jìn)一步從嚴(yán)監(jiān)管和高質(zhì)量發(fā)展，使北交所服務(wù)于創(chuàng)新型中小企業(yè)的特色定位更加凸顯，提升了北交所的品牌吸引力與市場影響力。從一季度業(yè)績來看，短期北證公司業(yè)績?nèi)匀怀袎海S著需求回升和市場信心的增強(qiáng)，各行業(yè)有望迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇，業(yè)績表現(xiàn)也有望得到改善。“展望市場規(guī)模，北交所后備企業(yè)不斷擴(kuò)容，創(chuàng)新層公司數(shù)量多且不乏優(yōu)質(zhì)公司，我們對北交所未來高質(zhì)量、有序擴(kuò)容仍持樂觀預(yù)期。另一方面，機(jī)構(gòu)重倉標(biāo)的與北證50成份股重合度高，增持聚焦績優(yōu)、熱點(diǎn)行業(yè)兩大主線，待ETF產(chǎn)品落地后機(jī)構(gòu)配置比例和個人投資者參與度有望再提升。”

對于2024年下半年投資策略，銀河證券推薦四個主要方向:一是聚焦業(yè)績增速較高、研發(fā)投入較強(qiáng)的成長性公司；二是關(guān)注國央企“一利五率”，聚焦凈資產(chǎn)收益率高、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較低的穩(wěn)健性公司；三是關(guān)注募投項(xiàng)目產(chǎn)能釋放，及外延并購助推業(yè)績提升的公司；四是關(guān)注提升股東回報(bào)，高股息率公司。

資深新三板評論人、北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南認(rèn)為，近期北證A股在30cm漲停的影響力下又吸引到了部分游資的目光，“特別是在整個證券二級市場概念和板塊輪動下，從創(chuàng)業(yè)板，到港股，到st股，到可轉(zhuǎn)債，再到科創(chuàng)板，一個輪回了，有可能下一輪到北證A股。”

校對:楊立林

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