:5月5日,吉利汽車控股有限公司發(fā)布了關(guān)于建議分拆極氪最新進展的公告。
公告顯示,于2024年5月3日,極氪向美國證交會公開提交了初步招股章程。待極氪、包銷商及其他相關(guān)方(如有)協(xié)定包銷協(xié)議之最終條款后,受限于市場狀況,極氪發(fā)售預(yù)計包括初步發(fā)售將由極氪出售的1750萬股美國存托股票。包銷商亦將擁有選擇權(quán),可于超額配股權(quán)獲行使后認購最多額外262.5萬股美國存托股票。
每股美國存托股票的初步發(fā)售價預(yù)期介乎18美元至21美元之間。
同日,吉利汽車已提供書面意向,表明有意按初步公開發(fā)售價及與所發(fā)售的其他美國存托股票相同的條款認購極氪發(fā)售中所發(fā)售的最多3.20億美元的美國存托股票。該公司將認購的美國存托股票的最終數(shù)目將受極氪發(fā)售中所發(fā)售的美國存托股票的最終發(fā)售價所規(guī)限。
按假設(shè)初步發(fā)售價每股美國存托股票19.5美元計算,扣除極氪應(yīng)付的包銷折扣及傭金以及估計發(fā)售開支后,極氪將從極氪發(fā)售收取的所得款項凈額估計約為3.086億美元或約為3.562億美元(相當于約27.89億港元)(倘包銷商悉數(shù)行使超額配股權(quán))。
極氪擬將所得款項凈額用于以下用途:約45%用于開發(fā)更先進的電動乘用車技術(shù)并擴大產(chǎn)品組合;(ii)約45%用于銷售及營銷以及擴大極氪集團的服務(wù)及充電網(wǎng)絡(luò);及(iii)約10%用于一般公司用途(包括營運資金需求),以支持極氪集團的業(yè)務(wù)營運及發(fā)展。
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2023-06-24
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