博世科股價(jià)今日收報(bào)4.40元，漲幅5.26%。

公司昨晚披露《2024年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》稱，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過6.50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

本次發(fā)行對象為寧國國控。截至預(yù)案公告日，寧國國控持有公司股份52,198,764股，占公司總股本的10.34%，并通過表決權(quán)委托的方式持有公司99,155,880股所對應(yīng)的表決權(quán)，占公司總股本的19.64%，寧國國控在公司中擁有表決權(quán)的股份數(shù)量合計(jì)為151,354,644股，占公司總股本的29.98%。寧國國控為公司的控股股東，寧國市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行的發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告日，即2024年2月22日。本次發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東每股凈資產(chǎn)值的較高值。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過151,461,814股(含本數(shù))。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司控股股東寧國國控，為公司關(guān)聯(lián)方。因此，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行完成后，寧國國控的持股比例將得到提升，仍為上市公司控股股東，寧國市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，公司股權(quán)分布將發(fā)生變化，但不會(huì)導(dǎo)致公司不具備上市條件。

公司表示，本次發(fā)行圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，為公司進(jìn)一步發(fā)展提供資金保障；控股股東提高持股比例，提振市場信心；增強(qiáng)資本實(shí)力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，滿足業(yè)務(wù)增長需求。

近4年來，博世科共進(jìn)行過3次募資，共計(jì)17.67億元。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可617號文核準(zhǔn)，公司于2018年7月公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券4,300,000張，每張面值人民幣100.00元，按面值平價(jià)發(fā)行，募集資金總額為人民幣430,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣420,893,396.24元。上述募集資金到賬時(shí)間為2018年7月11日，募集資金到賬情況業(yè)經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(簡稱“天職國際”)審驗(yàn)，并出具“天職業(yè)字17594號”《驗(yàn)證報(bào)告》。

此外，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可302號文核準(zhǔn)，公司于2020年7月向不特定對象公開增發(fā)人民幣普通股(A股)49,871,023股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格11.63元/股，募集資金總額為人民幣579,999,997.49元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣563,377,929.53元。上述募集資金到賬時(shí)間為2020年7月24日，募集資金到賬情況業(yè)經(jīng)天職國際審驗(yàn)，并出具“天職業(yè)字33310號”《驗(yàn)資報(bào)告》。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可2988號”文同意注冊，公司于2021年9月向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)99,155,880股，每股發(fā)行價(jià)為7.63元，應(yīng)募集資金總額為人民幣為756,559,364.40元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用6,456,676.38元后，實(shí)際募集資金金額為750,102,688.02元。該募集資金已于2021年9月到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所“天職業(yè)字40612號”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

公司于2023年4月20日披露的《關(guān)于收到廣州市國資委、寧國市國資委批復(fù)暨公司控制權(quán)擬發(fā)生變更的進(jìn)展公告》顯示，2022年12月27日，公司控股股東廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司與寧國市國有資本控股集團(tuán)有限公司(簡稱“寧國國控”)及王雙飛、宋海農(nóng)、楊崎峰、許開紹共同簽署了《廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司王雙飛、宋海農(nóng)、楊崎峰、許開紹與寧國市國有資本控股集團(tuán)有限公司關(guān)于廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”)，同日，廣州環(huán)投集團(tuán)與寧國國控簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》。廣州環(huán)投集團(tuán)擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其所持博世科52,198,764股股份轉(zhuǎn)讓給寧國國控，并將其享有的占博世科總股本19.64%的表決權(quán)不可撤銷地全權(quán)委托給寧國國控行使。

2023年2月10日，廣州環(huán)投集團(tuán)與寧國國控及王雙飛、宋海農(nóng)、楊崎峰、許開紹共同簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議，對《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的生效條件進(jìn)行了補(bǔ)充和調(diào)整，并約定自《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效后由廣州環(huán)投集團(tuán)與寧國國控協(xié)商確定股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格。本次交易完成后，公司的控股股東將由廣州環(huán)投集團(tuán)變更為寧國國控，公司的實(shí)際控制人將由廣州市人民政府變更為寧國市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

2023年4月20日，公司分別收到廣州環(huán)投集團(tuán)、寧國國控的通知，廣州環(huán)投集團(tuán)已收到廣州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《廣州市國資委關(guān)于同意廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司控股權(quán)的批復(fù)》(穗國資批〔2023〕70號)，廣州市國資委原則同意廣州環(huán)投集團(tuán)通過非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持部分股份等方式轉(zhuǎn)讓公司的控股權(quán)；寧國國控已收到寧國市國資委出具的《關(guān)于同意國控集團(tuán)收購廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司部分股權(quán)并取得控制權(quán)有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》(寧國資〔2023〕14號)，寧國市國資委原則同意國控集團(tuán)通過非公開協(xié)議受讓等方式收購廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司部分股權(quán)并取得控制權(quán)。

公司2023年4月26日披露的《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》顯示，根據(jù)《上市公司國有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》《深圳證券交易所上市公司股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)辦理指引》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)各方充分協(xié)商，甲方廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司向乙方寧國市國有資本控股集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓其所持博世科52,198,764股，占博世科總股本10.34%的無限售條件流通股股份，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為51,937.77萬元(“股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款”)，對應(yīng)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為9.95元/股(“股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格”)。

公司2023年5月25日披露的《關(guān)于股東部分股權(quán)完成協(xié)議轉(zhuǎn)讓過戶登記暨公司控制權(quán)變更的公告》顯示，2023年5月25日，博世科收到寧國國控與廣州環(huán)投集團(tuán)的通知，廣州環(huán)投集團(tuán)向?qū)巼鴩貐f(xié)議轉(zhuǎn)讓52,198,764股公司股份事項(xiàng)已通過深圳證券交易所合規(guī)性確認(rèn)，并在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了過戶登記手續(xù)，同日，廣州環(huán)投集團(tuán)與寧國國控簽署的《表決權(quán)委托協(xié)議》生效，寧國國控成為公司的控股股東，寧國市國資委成為公司的實(shí)際控制人。

據(jù)博世科2023年度業(yè)績預(yù)告，2023年1月1日至2023年12月31日，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)虧損15,000.00萬元至20,000.00萬元，比上年同期減虧55%至67%，上年同期虧損44,872.37萬元；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計(jì)虧損23,500.00萬元至28,500.00萬元，比上年同期減虧44%至54%，上年同期虧損50,694.35萬元。

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